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台湾:贸易战阴霾难除 后续影响恐渐显现 

发布时间:2019-06-03 08:06:02 浏览次数:96 来源:互联网  我来说两句()

  国际经济形势:

  美国总统川普拟以华为作筹码,一方面扩展对华为的禁令措施,却又释出可望与中国达成贸易协议的见地,相对地中国亦表示仍努力于达成协议,但也对採取更多反制措施有所准备,在双方基于国度利益而各有坚持下,目前贸易战仍然维持胶着状态。此外,欧盟将回绝美国拟以配额限制欧盟汽车和汽车零件出口的方案,亦加深美中贸易战的外溢效应。儘管有外媒以为,川普有意将贸易战成果作为连任后台,因而美中有望在G20期间签署协议,以防止贸易战进一步升温,惟长期而言,贸易战带来的全面性风险已渐显现,对实体经济的影响恐有待后续评价。

  美国方面,HS Markit发布的5月效劳和制造业PMI都接近萎缩的边缘,同时4月份耐久财订单中的中心资本财下滑,显现企业对营运前景显露疑虑,美中贸易战对美国经济的杀伤力逐步扩展。在联准会(Fed)所发布4月30日至5月1日的FOMC会议纪要中也指出,虽不扫除今年仍有升息的可能,但美国经济下行风险仍存在,Fed基于盘绕全球经济和金融开展的不肯定性,需求在利率问题上坚持耐烦。考量近期Fed官员在说话中正告贸易问题的影响,加以整体经济方向仍然不甚明朗,因而除非下半年经济形势呈现明显变化,否则年内利率料将维持不变。

  欧洲部份,5月欧元区制造业PMI表现仍不尽理想,连续4个月低于荣枯值,厂商的投资自信心仍然欠佳,推估美国对欧盟汽车关税延后180天仅能暂时纾缓厂商的担忧,贸易战持续下仍将影响后续的数据表现。此外,英国首相May宣布将于6月7日卸任,脱欧僵局持续未解且无序硬脱欧机率变高,加上义大利债务问题持续发酵,在政经局势考验不时的状况下,市场普遍关注欧洲央行在6月6日会议时将如何调整第二季乃至下半年的经济预估值,连带今年9月行将推出的新版定向长期再融通操作亦将成为会议焦点。

  近日台股因外资减持期现货筹码、台币趋贬,资金外流状况明显,招致投资人自信心欠缺,特别在贸易战疑虑覆盖下,以电子为主的供给链恐迎来逆风,在此状况未见缓解前,短线上大盘恐暂难扫除持续见低疑虑,因而现阶段关于盘势仍应慎重对待,逢反弹适时汰弱个股仍是较为稳健的因应战略。

  操作战略:

  电子股倡议以第二季营收有时机持续生长、新产品推出带动营运向上或今年瞻望佳个股为投资根据。引荐陶瓷电路板、电池、网通、IPC、Hinge及PCB等相关个股。

  在传产配置上,以产业能见度高、可受惠美中贸易战转单效应的纺织与鞋材族群为规划首选。此外,生技族群着眼于中国内需保健食品与医美产业,不受中美贸易影响;脚踏车族群随E-Bike在欧美销售优于预期,今、明两年生长架构不变,营运向上态势不变。原物料方面则考量中国根底建立持续停止,特别在四川,湖北亦有扩展迹象,有助相关地域水泥报价趋稳,利于相关个股表现,可稍加着墨。

  国际经济形势:

  美国总统川普拟以华为作筹码,一方面扩展对华为的禁令措施,却又释出可望与中国达成贸易协议的见地,相对地中国亦表示仍努力于达成协议,但也对採取更多反制措施有所准备,在双方基于国度利益而各有坚持下,目前贸易战仍然维持胶着状态。此外,欧盟将回绝美国拟以配额限制欧盟汽车和汽车零件出口的方案,亦加深美中贸易战的外溢效应。儘管有外媒以为,川普有意将贸易战成果作为连任后台,因而美中有望在G20期间签署协议,以防止贸易战进一步升温,惟长期而言,贸易战带来的全面性风险已渐显现,对实体经济的影响恐有待后续评价。

  美国方面,HS Markit发布的5月效劳和制造业PMI都接近萎缩的边缘,同时4月份耐久财订单中的中心资本财下滑,显现企业对营运前景显露疑虑,美中贸易战对美国经济的杀伤力逐步扩展。在联准会(Fed)所发布4月30日至5月1日的FOMC会议纪要中也指出,虽不扫除今年仍有升息的可能,但美国经济下行风险仍存在,Fed基于盘绕全球经济和金融开展的不肯定性,需求在利率问题上坚持耐烦。考量近期Fed官员在说话中正告贸易问题的影响,加以整体经济方向仍然不甚明朗,因而除非下半年经济形势呈现明显变化,否则年内利率料将维持不变。

  欧洲部份,5月欧元区制造业PMI表现仍不尽理想,连续4个月低于荣枯值,厂商的投资自信心仍然欠佳,推估美国对欧盟汽车关税延后180天仅能暂时纾缓厂商的担忧,贸易战持续下仍将影响后续的数据表现。此外,英国首相May宣布将于6月7日卸任,脱欧僵局持续未解且无序硬脱欧机率变高,加上义大利债务问题持续发酵,在政经局势考验不时的状况下,市场普遍关注欧洲央行在6月6日会议时将如何调整第二季乃至下半年的经济预估值,连带今年9月行将推出的新版定向长期再融通操作亦将成为会议焦点。

  近日台股因外资减持期现货筹码、台币趋贬,资金外流状况明显,招致投资人自信心欠缺,特别在贸易战疑虑覆盖下,以电子为主的供给链恐迎来逆风,在此状况未见缓解前,短线上大盘恐暂难扫除持续见低疑虑,因而现阶段关于盘势仍应慎重对待,逢反弹适时汰弱个股仍是较为稳健的因应战略。

  操作战略:

  电子股倡议以第二季营收有时机持续生长、新产品推出带动营运向上或今年瞻望佳个股为投资根据。引荐陶瓷电路板、电池、网通、IPC、Hinge及PCB等相关个股。

  在传产配置上,以产业能见度高、可受惠美中贸易战转单效应的纺织与鞋材族群为规划首选。此外,生技族群着眼于中国内需保健食品与医美产业,不受中美贸易影响;脚踏车族群随E-Bike在欧美销售优于预期,今、明两年生长架构不变,营运向上态势不变。原物料方面则考量中国根底建立持续停止,特别在四川,湖北亦有扩展迹象,有助相关地域水泥报价趋稳,利于相关个股表现,可稍加着墨。

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